Много лет назад Джеймс Такер прибыл на Аляску, пытаясь отыскать способ избавить людей от страданий. Он отыскал пещеру, в которой, согласно легендам, произрастало древо жизни. Мужчина неправильно растолковал свои видения и отрубил ветвь. Льющийся красный сок внешне напомнил ему кровь. Природа разбушевалась и погубила большую часть человечества, обрекая выживших на вечные страдания. Первым гибридом, родившимся после нарушения баланса, стал Гас. Именно он должен стать ключом к разгадке. Доктор Сингх надеется продолжить дело, начатое Джеймсом. В его дневнике он видит строки о способе борьбы с таинственным недугом. Адитья приходит к выводу, что исключительно смерть Гаса положит конец всем человеческим бедам и позволит восстановить баланс. Он присоединяется к нему и Джапперду, говоря, что действительно хочет им помочь добраться до Аляски. Вместе им удается забраться на корабль. Все находящиеся на нем, кроме помощника капитана, мертвы. Дарвин сообщает, что они умерли от болезни, которая поразила и его. Он берет курс на Аляску, после чего совершает самоубийство. За каждым шагом Гаса внимательно следит Чжан. Она находится в полной уверенности, что мальчик-гибрид погубит все живое, поэтому отправляет своих людей следить за ним. Воссоединившись с матерью, Гас находит затерянную пещеру. В ее центре он видит дерево, которое описывал в своих дневниках Джеймс. Ему кажется правильным сжечь его. Человечество не вымирает, как полагал мальчик. Природа позволяет людям и гибридам продолжить существование в мире и гармонии.