Больше 10 лет прошло после загадочной эпидемии, накрывшей человеческую цивилизацию. Вирус под названием «Великий крах» принес глобальную катастрофу, практически уничтожившей людей. На свет стали появляться младенцы-мутанты. Дети гибриды были похожи на получеловека-полуживотного. Оставшихся в живых гибриды пугали. Люди не понимали, странные младенцы породили вирус или подверглись его воздействию. Страх неизвестности превратил мутантов в изгоев, которые вынуждены были прятаться, чтобы не стать жертвами охотников. Гас родился получеловеком-полуоленем. Мальчик живет уединенно в хижине, расположенной в глухой чаще леса. Он давно осознал, что от людей исходит угроза и ему остается лишь прятаться и тайком наблюдать за жизнью недоброжелательных соседей. Однажды, выходя из хижины, Гас попадает в ловушку, устроенную браконьерами. Одинокий путешественник не проявил агрессии, с интересом смотрел на подростка. В лице Джепперда мальчик с оленьими рогами обрел друга. Вместе они отправляются на поиски ответов на вопросы, которые мучают Гаса с раннего детства.