Действие разворачивается в Нью-Йорке в 1981 году. В городе происходит серия жестоких убийств, направленных против представителей ЛГБТ-сообщества. Это вызывает негодование и ненависть к бездействующей полиции Нью-Йорка, которая не спешит расследовать эти преступления. В центре событий оказываются детектив Патрик Рид и его напарник, журналист Джино Барелли. Рид, ради своей новой связи с Джино, даже уходит от своей бывшей возлюбленной Барбары. Однако различные подходы Рида и Барелли к расследованию приводят к разладу в их отношениях. К главным героям присоединяется Адам Карпентер, чей друг не так давно пропал без вести. Поиски Карпентера приводят его к фотографу Тео Грейвсу, хотя это вызывает ревность со стороны токсичного партнера Грейвса – Сэма. Тем временем доктор Ханна Уэллс начинает исследовать новое опасное заболевание, стремительно распространяющееся с острова Файр-Айленд. А певица кабаре Кэти Пиццаз изо всех сил пытается сохранить интерес публики к своим представлениям в местной бане. С каждым эпизодом все становится все запутанней и сложнее.