Рейчел после рождения малышки Эммы думает, что Джоуи предложил ей стать его женой. Однако, это не так. Он всего лишь неудачно поднял кольцо Росса, которое ему дала мать, настаивая на помолвке молодых. Разобравшись что произошло, Росс оставляет идею о совместном проживании и воспитании дочки. Чендлер проспал важное собеседование и теперь отправляется руководить отделением в Талсе. Моника остаётся в Нью-Йорке, так как ей предложили новую работу в ресторане. Однако, новая работа быстро надоедает Чендлеру и он увольняется. С помощью жены он быстро устраивается в рекламное агентство. Моника и Чендлер усиленно пытаются зачать малыша. Только у пары ничего не получается. Оказывается, молодожёны бесплодны. Теперь они думают об усыновлении ребёнка. Джоуи знакомит Фиби с Майклом. У парочки завязывается серьёзный роман. Позже, Фиби узнаёт, что парень не готов жениться. Они расстаются. На конференции Росса на Барбадосе пара воссоединяется и Майки предлагает Фиби руку и сердце. Джо встречается с подругой Росса – Чарли. Но они быстро расстаются и с Чарли начинает встречаться Росс. Джо тем временем снова начинает испытывать чувства к Рейчел.