На свадебном банкете в честь венчания Моники и Чендлера, Рейчел рассказывает ребятам, что беременна. Однако, будущая мамочка наотрез отказывается сообщать имя отца. Джо вспоминает, что недавно у Рейчел был ночной гость, который оставил красный свитер. Друзья приходят к выводу, что отец ребёнка – Таг, бывший ассистент Рейчел. Но когда Росс забирает свитер себе, всё становится на свои места. Рейчел сообщает парню о беременности и парочка признаётся друзьям в том, что накануне свадьбы Мон и Чендлера провели вместе страстную ночь. Джо в этот момент понимает, что влюблён в Рейчел. Он всеми силами старается избавиться от неправильных чувств, но послушав совета Росса, рассказывает о своей любви Рейчел. Девушка объясняет парню что их союз невозможен и Джо предлагает Россу и Рейчел пожить вместе. Будущая мамочка переезжает в дом напротив. Вскоре, Росс отвозит Рейчел в больницу, где она, спустя сутки, производит на свет крохотную малышку – Эмму. Росс принимает решение предложить Рейчел попробовать всё с начала, а Чендлер и Моника вдруг понимают, что тоже хотят зачать ребёнка.