Впереди маячит грядущая война между объединенными общинами и Спасителями. Действия Юджина по помощи Нигану и поставке боеприпасов заклеймили его предателем в группе Рика. Трагедия случается, когда сын Рика Карл становится жертвой укуса зомби, рана оказывается смертельной. Карлу удается попрощаться со всеми и умоляет отца стремиться к миру, а не к вечной войне. Во время битвы со Спасителями выясняется, что Юджин все время производил неисправные пули. В решающий момент эти пули взрываются, помогая героям победить. Рик наносит Нигану серьезные травмы, но решает пощадить его. Решив исполнить последнее желание своего сына, Рик стремится показать тирану путь к построению мира, свободного от насилия.