Ниган наносит сокрушительный удар, убивая двух выдающихся членов группы Рика: Авраама и Гленна, в результате чего Спасители требуют от Александрии дани. Чтобы защитить своих людей, Рик неохотно подчиняется. Тем временем Морган и Кэрол оказываются в Королевстве, общине, возглавляемой «королем» Иезекиилем в сопровождении его верного домашнего тигра Шивы. Они тоже были вынуждены пойти на компромисс со Спасителями. Тара натыкается на другое поселение под названием Оушенсайд, где после того, как Спасители казнили всех мужчин, остались только женщины. Ниган нанимает Юджина для помощи в производстве боеприпасов, что еще больше укрепляет хватку Спасителей. Рик обнаруживает еще одно сообщество, Мусорщиков, под загадочным руководством Джадиса. Герои тайно готовят восстание против Спасителей.