Рик, оплакивая потерю жены, отказывается от своей роли лидера, а Кэрол берет на себя ответственность по уходу за двумя девочками из Вудбери, Лиззи и Микой. Группа расширяется за счет добавления новых участников, в том числе Тайриза и Саши, Боба и других, постепенно улучшающих свою жизнь. Однако вновь обретенную стабильность нарушает неизвестная эпидемия гриппа, уносящая жизни трети населения. Вскоре после этого губернатор совершает еще одно нападение на тюрьму, в результате чего многие выжившие погибли, включая самого губернатора. Тюрьма падает перед безжалостной ордой нежити. Группа Рика расходится, и к ним присоединяется Тара, единственная выжившая среди солдат губернатора. Дэрил и Бет формируют связь, путешествуя по пустыне, но Бет внезапно похищают во время атаки зомби, что побуждает Дэрила ненадолго присоединиться к новой группе. В конце концов, большинство выживших собираются в лагере под названием Терминус, где их сначала встречают с теплотой. Однако Рик становится подозрительным, узнав среди жителей личные вещи своих умерших друзей, в том числе Хершеля и Гленна. Вскоре выясняется, что жители Терминуса - каннибалы, захватившие членов группы Рика и готовящиеся их поглотить.