В день турнира Джонни преподает ученикам третье правило «Кобры Кай»: никакой пощады. Появляется знакомое лицо из прошлого.
После стычки Джонни и Дэниэла по поводу машины день наполняется воспоминаниями. Ученики «Кобры Кай» планируют отомстить популярным детям.
Пока Джонни готовит учеников к Турниру Долины, Дэниэл начинает тренировать Робби в Мияги-до, не подозревая, что его ученик — сын Джонни.
На участие «Кобра Кай» в турнире наложен пожизненный запрет. К неудовольствию Дэниэла, Джонни убеждает членов комиссии допустить школу. Мигель идет с Сэм на свидание.
Из-за драки Мигеля количество желающих записаться в «Кобру Кай» резко растет, но Джонни отталкивает учеников. Робби устраивается на работу к Дэниэлу, чтобы досадить отцу.
В додзё «Кобра Кай» появляется второй ученик. Дэниэл придумывает, как поквитаться с Джонни. Когда Кайлер предает Саманту, Мигель встает на ее защиту.
Один из рекламных щитов Дэниэла поврежден. Мать Мигеля запрещает ему дальше заниматься карате. Джонни узнает, что Робби прогуливает школу.
Дэниэл вызывается дежурить на танцах в честь Хэллоуина, чтобы приглядеть за Сэм. Джонни пытается привлечь учеников.
Дэниэлу не нравятся новости о новом додзё «Кобра Кай». Затем он узнает о жестокости возлюбленного Сэм, Кайлера.
Джонни, живя в тени бывшего успешного противника Дэниэла, много пьет и скатывается на дно, но затем решает вновь открыть додзё «Кобра Кай».