Хлое потребовалось немало времени, чтобы смириться с отсутствием Люцифера в ее жизни. Все постепенно начинает налаживаться, пока внезапно возлюбленный вновь не появляется в Лос-Анджелесе. Девушка замечает резкие изменения в ее поведении. Первым, что произошло, догадывается Аменадиэль. Он рассказывает Декер о брате-близнеце Люцифера. Майкл намеревался занять его место. Узнав о произошедшем, Морнингстар покинул Преисподнюю, чтобы навести порядок на земле. Его близкие переживают непростые времена, и он понятия не имеет, как помочь им справиться с навалившимися проблемами. В конфликт между Майклом и Люцифером вмешивается их отец. Бог прибыл не только для того, что примирить детей. Он собирается уйти в отставку и намерен передать божественные силы самому достойному преемнику. Майкл, вернувшись на небеса, заручается поддержкой ангелов. Аменадиэль отказывается занимать места отца, полагая, что только Люцифер достоин стать новым богом. Тем временем Майкл пытается восстановить древнее божественнее оружие, чтобы доказать свое могущество и избавиться от близнеца.