Морнингстар возвращает свою ангельскую сущность. Он приходит в себя посреди пустыни и видит позади себя новые крылья. Люцифер возвращается в Лос-Анджелес и просит Линду снять их, но получает резкий отказ. Она больше не желается вмешиваться в божественные дела и полагает, что на этот раз ему придется справляться самостоятельно. Отвлечься от возникших проблем помогает Хлоя, которая предлагает вернуться к работе. В Городе Ангелов никогда не бывает спокойно, и каждый день полицейским приходится расследовать новые происшествия. Поначалу Люцифер находился в полной уверенности, что возвращение его крыльев произошло по причине вмешательства отца, пытающегося таким образом напомнить о его истинном предназначении. Аменадиэль убеждает его в обратном, заставляя зациклиться на собственных изменениях и перестать искать причины вокруг. Морнингстар намеревается отыскать таинственного Грешника, загадочного криминального авторитета, грезящего о встрече с самим Дьяволом. Мейз становится жертвой преследования убийцы Бена Риверса. Она пускается на его поиски, которые приводят ее в Мексику. Здесь детектив узнает правду о преступнике. Люцифер, наконец, понимает, что любит Хлою, но на его пути становится Пирс, желающий избавиться от метки Каина.
Бог, наблюдающий за происходящим с небес, меняет судьбу одного человека, тем самым полностью переписывая будущее. Отец Хлои, Джон Декер, не погибает в ходе операции, которая должна была унести его жизнь. Его единственная дочь становится актрисой. С Люцифером она сталкивается, когда при таинственных обстоятельствах на съемочной площадке погибает каскадер. Над расследованием им приходится работать вместе. Им помогает Элла и Аменадиэль. После окончания дела Хлоя неожиданно понимает, что хочет поступить на службу в полицию, но отец против того, чтобы она шла по его стопам. Люцифер шутит, что они могли бы стать прекрасными напарниками. Наблюдая за происходящим, Бог приходит к выводу, что им суждено быть вместе, и они бы встретились при любом развитии событий.
Элла намеревается вернуться в Детройт, но перед отъездом соглашается помочь в последнем расследовании. Ее продолжает преследовать ожившее воспоминание из прошлого. По ночам девушка видит Рэй-Рэя. Она зовет его призраком, который впервые появился в день автомобильной катастрофы, где погибла вся ее семья, кроме нее, восьмилетней девочки. С момента отъезда из Детройта Рэй-Рэй не посещал ее, и она не понимала, почему ему вдруг вздумалось явиться. Элла рассказывает о происходящем только Люциферу. Он быстро догадывается, что ее на самом деле навещает Азраил, являющийся ангелом смерти. Морнингстар дает слово присматривать за Эллой, чтобы позволить ему вернуться на небеса.
Пирс предлагает лично заняться расследованием гибели Шарлотты, чтобы отвести от себя подозрения. Дэн обнаруживает его записи и делает вывод, что именно он убил девушку. Ему удается обеспечить себе алиби и убедить всех людей, с которыми была связана покойная, не давать показания против него. Пирс пытается избавиться от Дэна, догадавшись, что ему известна его тайна. Мейз удается сбежать от его людей. Она беспокоится за безопасность Линды, но девушке ничего не грозит. Люцифер делает вывод, что отец не причастен к его резким изменениям, его поменяла искренняя любовь. Хлоя получает новую информацию по делу, но попадает в ловушку. Наемник стреляет в нее, но Люцифер закрывает ее своими крыльями и уносит в безопасное место. Пирс нападает на него с мечом Мейз. Морнингстару удается вырвать оружие и убить противника. Умирая, он полагает, что отправится на небеса, но Люцифер с уверенностью сообщает, что его душа попадет в ад за убийство Шарлотты. Его гнев вырывается наружу, и Хлоя впервые видит его истинное лицо.
Шарлотту посещают адские кошмары, не позволяющие спокойно спать по ночам. Люцифер отчаянно ищет способ признаться Хлое в своих чувствах, но каждый раз терпит неудачу. Появляются сведения о смерти супруги вышедшего на пенсию бейсболиста. Шарлотта полагает, что с ней жестоко расправился сам Форест Клей. Элла отрицает возможность его алиби, а Хлоя находит информацию о его многочисленных изменах жены. При жизни и супруга не была ему верна. Пирс и Мейз решают убить Аменадиэля, чтобы вернуть метку. Хлоя пытается разобраться в своих чувствах к Люциферу. Шарлотта помогает ей с поисками убийцы. Она находит достаточно данных для ареста Клея. Мейз пытается убить Пирса, догадавшись о его предательстве. Он уворачивается и стреляет в Аменадиэля, но его своим телом закрывает Шарлотта. Морнингстар признается Хлое, что любит ее, несмотря на свое происхождение, он способен на человеческие чувства. К Аменадиэлю возвращаются утраченные крылья. Он использует их, чтобы помочь душе покойной Шарлотты вознестись на небеса.
Все мысли Хлои заняты работой, но подруги уговаривают ее отвлечься. Элла планирует устроить для нее идеальный девичник. Дело переходит в руки Люцифера и Дэна. Был жестоко убит дрессировщик собак. Несмотря на многочисленные разногласия, они становятся отличной командой и находят первые зацепки. Пирс снова обнаруживает на своем теле метку и делает вывод, что Хлоя недостаточно откровенна с ним. Аменадиэль уговаривает Шарлотту помочь ему рассорить их, ведь в таком случае Пирс лишится бессмертия, и мировой баланс нарушится. Элла не желает, чтобы на Хлою оказывалось давление, поэтому вмешивается в интриги Шарлотты и Мейз. Декер напивается и уезжает домой, желая побыть в одиночестве. Мейз узнает, что все это время Пирс врал о своей метке, и пытается его убить, но он угрожает Трикси, заставляя ее уйти. Дэн признается в любви Шарлотте и больше не хочет терять времени даром. Хлоя приходит к выводу, что поспешила с принятием решения. Она отказывается выходить замуж за Пирса.
Пирс возвращается к нормальной жизни. Сначала он думает о самоубийстве, но потом решает вдоволь насладиться смертностью. Его главная мечта быть рядом с Хлоей, создать семью и состариться с возлюбленной. Осталось лишь придумать, как вернуть ее. Детектив Декер тем временем занимается новым расследованием. Во время репетиции была убита прима-балерина Рейна Маркова. Люцифер намерен бороться за сердце Хлои, поэтому пытается выставить себя в лучшем свете. Дублерша покойной звезды рассказывает о недавнем конфликте с организатором популярного телешоу. В ходе расследования напарники устанавливают факт романтической связи Рейны с главой балетной труппы. Шарлотта преследует Пирса и даже пытается его соблазнить, но терпит неудачу. Элла и Дэн выясняет, что Маркову шантажировал ее партнер Мигель, которому и была выгодна ее смерть. Хлоя одновременно получает от Люцифера и Пирса предложение сходить на свидание. Морнингстар не успевает сказать ей о своих чувствах. Пирс хочет, чтобы она стала его женой, и Хлоя соглашается.
Линда догадывается, что Люцифер специально избегает Хлою. Он узнает о появлении ангела-хранителя в Сан-Бернардино и пытается понять, зачем ему пришлось спускаться с небес. Аменадиэль подозревает, что случившееся было делом рук их отца. Хлоя работает над новым делом. Среди улик только видеозапись с дракой, в которой участвовала жертва убийства. Он был зависим от героина, но умер не от передозировки, как могло показаться на первый взгляд. Морнингстар вынуждает подозреваемого признаться в совершении жестокого преступления, хотя мысли его заняты совершенно другим. Он полагает, что Пирс неким образом связан с появлением ангела-хранителя, и надеется убедить Хлою держаться от него подальше. Мейз признается, что она была в Сан-Бернардино. Декер готова признаться Пирсу в любви, но он внезапно прерывает ее и предлагает расстаться, разбивая ее надежды вдребезги. О произошедшем узнает Люцифер и нападает на него. Он не желает биться и понимает, что стал смертным, когда с него пропадает метка.
Мейз больше не желает оставаться на земле, поэтому просит Люцифера отправить ее обратно в ад, но он отказывается. Линда настаивает на том, чтобы Шарлотта больше не виделась с Аменадиэлем. Происходит новое убийство, и главной подозреваемой оказывается Мейз. Ее явно видно на камерах видеонаблюдения. Она добровольно сдается полиции и даже отдает орудие убийства. Хлоя допрашивает ее и догадывается, что на самом деле девушка не причастна к происшествию. Шарлотта просит Морнингстара рассказать о матери. Мейз сбегает из тюрьмы, и Декер окончательно путается в причинах ее поведения. Она полагает, что ее подставили. Пирс боится никогда не стать настолько близким с Хлоей, насколько удалось Люциферу, ведь их связывали особые отношения. Он не позволяет Мейз сбежать из города и предлагает заключить выгодную для обоих сделку, но с обязательным условием, что Морнингстар никогда не узнает об их разговоре.
1958 год. Пирс, недавно поступивший на службу в полицию Лос-Анджелеса, получает свое первое серьезное задание. Ему необходимо отыскать серийного убийцу. Найдено только два тела с одинаковым почерком, но детективы полагают, что жертв гораздо больше. Спустя годы полицейские обнаруживают аналогично убитых людей. Пирс находится в полной уверенности, что им приходится иметь дело с подражателем. Аменадиэль случайно сталкивается с Шарлоттой и пытается наладить их отношения, но Линда советует дать ей немного времени остыть. Пирс назначает встречу внучке своего бывшего напарника и забирает все материалы по делу, хранящиеся в его доме. Хлое и Пирсу приходится пойти на хитрость, чтобы выяснить, кто является настоящим убийцей. Он был одержим историей маньяка и пытался в точности повторить его преступления, о которых прочел в дневниках. Люцифер не может игнорировать неожиданное сближение Хлои с Пирсом, но предпочитает отойти в сторону, позволив ей самостоятельно принимать решения.
Хлоя принимается за новое расследование и утверждает, что прекрасно справится в одиночку, видя, как Люцифер продолжает намеренно избегать встречи с ней. Жизни знаменитой певицы грозит смертельная опасность. Один из танцоров в ее группе погибает. Морнингстар вмешивается в дело и предлагает Аксаре остаться в его отеле, где ее жизни совершенно ничего не будет угрожать. Главным подозреваемым становится обезумевший фанат, но спустя несколько дней его тело находят мертвым. Мотив Хлоя обнаружила и у менеджера Алексы. Больше всего внимания привлекала бывшая школьная подруга Аксары и ее нынешняя помощница Сиси. Пирс боится, что никогда не сможет избавиться от проклятья. Люцифер отказался ему помогать, а брат умер прежде, чем убить его. Элла уговаривает Дэна встретиться с Аменадиэлем, чтобы разрешить все сложности. Пирс полагает, что ключом к разгадке проклятья является Хлоя. Он предлагает ей сходить на свидание, встретившись на концерте Аксары. Линда надеется улучшить отношения с Мейз и даже уговаривает Шарлотту помочь, но ничего не выходит.
Морнингстару приходит в голову гениальная идея. Он предлагает вызволить Авеля из ада, чтобы снять проклятья Каина. План срывается, когда второй сын Адама и Евы пробуждается в теле Бри Гарланд. Она является помощницей Алексы Ли, в офисе которой недавно произошел взрыв. Люцифер и Пирс благодаря помощи Мейз пытаются ее отыскать. Аменадиэль узнает о случившемся и добирается до Авеля первым. Он пытается убедить его не совершать самоубийство. Хлоя продолжает заниматься обычной работой. Она обнаруживает связь между Алексой и главой наркокартеля и догадывается, что Бри была известна правда о ее незаконной деятельности, поэтому у начальницы был мотив для убийства. Авель пытается застрелить Пирса, но его идея проваливается. Хлоя, Бри и Люцифер встречаются в офисе, надеясь отыскать новые улики, но обнаруживают вторую бомбу. Чудом им удается предотвратить взрыв. Декер находит отпечаток пальца, который принадлежит Алексе, и арестовывает ее. Аменадиэль не может простить Мейз ее поступок, ведь она лишила его последней надежды на любовь. Люцифер беспокоится за безопасность Хлои, все еще помня свой ночной кошмар. Он сообщает Пирсу, что приостанавливает поиски, а Авель умирает в машине скорой помощи.
Люцифер просыпается в холодном поту. Он видит кошмар, в котором Хлоя погибает. Весь день Морнингстар тратит на изучение проклятья и надеется отыскать ответы на вопросы в книге Кэтлин Пайк. Линда и Аменадиэль продолжают встречаться, наивно полагая, что Мейз не догадывается об их романе. Хлоя сообщает о новом убийстве, и Люцифер соглашается работать вместе с ней. Им приходится посетить встречу выпускников, выдавая себя за других людей, чтобы найти первые зацепки в деле. Мейз застает Линду и Аменадиэля врасплох, заставив их быть откровенными и наказывая за ложь. Напарники обнаруживают, что практически у всех собравшихся на вечеринке есть алиби на день убийства, за исключением Тодда. Во время разговора с ним детектив Декер догадывается, что он не причастен, и использует полученные данные для поиска настоящего преступника. Линда принимает решение расстаться с Аменадиэлем. Люцифер, узнав, что у Хлои не было выпускного, устраивает для нее праздник. Он догадывается, как снять проклятье с Пирса.
Люцифер отчаянно пытается помочь Пирсу, но понимает, что ему совершенно ничего не известно о метке Каина. Он обращается к Аменадиэлю, но получает резкий отказ. Элла узнает о внезапном исчезновении брата, который стал главным подозреваемом в совершении жестокого преступления. Хлоя просит ее отказаться от участия в расследовании и объединяется с Мейз, чтобы отыскать сбежавшего Джея. Линда не желает встречаться с Шарлоттой, хотя она нуждается в ее помощи. Люцифер обнаруживает связь между жертвой и недавним ограблением ювелирного магазина. Он связывается с владельцем и понимает, что происшествие было инсценировано с целью выплаты страховки. Пирс узнает, кто виновен в его многочисленных мучениях. Он сталкивается с Аменадиэлем и нападает на него, не пытаясь сдержать сильный гнев. Хлоя и Дэн устанавливают, что Джей сбежал вместе с украденными бриллиантами.
Морнингстар продолжает искать способ избавить Пирса от метки, но не преуспевает, и он теряет надежду на долгожданное освобождение. Хлое сообщают о новом происшествии. Убита женщина по имени Джун Ли. На самом деле она была аферисткой, которую звали Сандра Цзян. Ее смерть странным образом связана с крупным наркокартелем. Люцифер похищает криминального босса, на которого работала покойная. Он соглашается предоставить все данные, если получит рецепт экстази, который использовала Сандра. Морнингстару и Пирсу приходится работать под прикрытием, проникая в преступный мир наркодельцов. Дэн приглашает Шарлотту на первое свидание, но их встреча срывается по вине Мейз. У полицейских появляется первый подозреваемый. Он оказывается не причастен, в отличие от его ревнивой супруги, ошибочно предположившей, что у Сандры роман с ее мужем. Пирс догадывается, что нужен Люциферу только для осуществления мести отцу. Шарлотта после неудачного свидания просит Дэна сделать небольшую паузу, чтобы она могла разобраться в себе.
Морнингстар подозревает, что Пирс работает на отца, но он отказывается признавать их связь. Он заключает с ним сделку, обещая освободить от древнего проклятья. Хлоя получает новое дело. На частном пляже обнаружен труп серфингиста. Впервые она не желает работать с напарником, больше не доверяя ему после того, как Люцифер действовал в одиночку за ее спиной. Он обращается за помощью к Линде, надеясь получить совет, как помириться с Хлоей. Она советует ему больше заботиться о девушке и не быть эгоистом. Тем временем детектив Декер устанавливает, что к убийству могли быть причастны другие серферы. Пирс собирается покинуть город, нарушив договор с Люцифером. Морнингстар беспокоится за судьбу Хлои, поэтому уговаривает его остаться, обещая найти способ избавить его от страданий. Дэн работает под прикрытием и выясняет, кто стоял за убийством, но оказывается в смертельной опасности. Линда признается Аменадиэлю, что не может быть с ним из-за ненависти Мейз, но он не желает ее слушать и целует, не зная, что за ними наблюдают.
2011 год. Люцифер сбегает из Ада и спускается на землю. Он выбирает первым пунктом назначения Лос-Анджелес, где его разыскивает брат. Аменадиэль теряет свое ожерелье. Он не сможет вернуться на небеса, пока божественный артефакт не будет возвращен, поэтому им приходится отложить свой отъезд. Братья заключают выгодную для обоих сделку. Полицейские тем временем занимаются расследованием запутанного убийства профессионального спортсмена Эйдена Скотта. Дело доверено детективам Декер и Эспинозе, поженившимися несколько лет назад, а теперь собирающимся развестись. Они выходят на след агента покойного. Им оказывается Шарлотта Ричардс, которая вынуждена пойти на условия полицейских. Люцифер намерен сойтись на ринге с Аменадиэлем. Он намеревается доказать брату, что они ничем не отличаются, но брат преподносит ему другой урок, показывая, насколько велика сила его гордыни. Вместе они заманивают в ловушку Гила, заставив признаться его в совершенном убийстве. Люцифер сообщает, что останется на земле, вопреки желанию отца. Аменадиэль возвращается на небеса и приказывает Мейз отрезать его брату крылья.
Грешник утверждает, что через несколько часов погибнет невинный человек, и только ему известно его местоположение. Хлое удается ее обнаружить. Внутри машины жертвы заложена бомба. Понимая, что иного способа спасти ее нет, Декер обращается за помощью к Элле. Пирс и Хлоя спасает жертву Грешника, а Люцифер странным образом исчезает вместе с преступником. Он приходит в себя в доме Морнингстара. Мейз обещает продолжать пытать его, пока вся правда не выльется наружу. Люцифер знает, что, согласно небесным правилам, ангел не способен убивать смертных, но не видит иного выхода. Он догадывается, что Грешник надеется умереть от его руки, заставив Бога обратиться против него. Пирс убивает преступника, прибыв в особняк Морнингстара в компании Хлои. Люцифер отказывается верить, что история уже закончена. Он догадывается, что Грешник лишь выполнял приказ, а ночью назначает встречу Пирса, прося раскрыть о себе правду. В действительности он является бессмертным Каином, первым убийцей в мире, вынужденном проводить все отмеренные ему годы на земле.
Люцифер узнает о смерти Джоуи Пиледжи, некогда продавшем ему душу, чтобы стать главой мафии. Он догадывается, что у него было много врагов, поэтому не знает, с кого именно начать. К делу присоединяется Шарлотта, которая предлагает допросить Фржнка Ферранте. Согласно слухам, он был наставником Джоуи. В ходе разговора мужчина признается, что смерть его протеже никаким образом не была связана с действиями мафии. На следующий день полицейских оповещают о найденном новом теле. В нем Люцифер узнает другого человека, обращавшего к нему за помощью. Элла предполагает, что убийцей является Грешник. Он заманивает Люцифера в ловушку, а Хлоя догадывается, что ему нужен Фрэнк. Детектив использует его в качестве наживки. Вместе с Пирсом она ловит преступника. Люцифер пытается использовать против него свои чары, но Грешник выкалывает себе глаза, чтобы не видеть Морнингстара. Мейз совершенно не рада неожиданному сближению Линды и Аменадиэля. Она пытается достучаться до Люцифера, но убеждается, что он слишком занят личными проблемами.
Аменадиэль внимательно следит за жизнью брата на земле и делает вывод, что она невероятно скучна. Люцифер намеревается доказать ему обратное, хотя слова его сильно задевают. Хлоя вызывает его на место преступления, сообщив о новом происшествии. Найдено тело молодой женщины Ким Джонс. Из улик только ее недавняя переписка в приложении для знакомств. Хлоя вливается в ее круг общения и пытается вести себя, как Морнингстар, чтобы не привлекать слишком много ненужного внимания. Вместе с Дэном она узнает, что Ким незадолго до смерти искала крупную денежную сумму. Именно ей принадлежит крупное приложение для знакомств. Среди ее врагов был Мас, которому ее смерть была гораздо выгоднее, чем остальным. Линда занимается планированием похорон бывшего супруга и неожиданно приходит к выводу, что смерть ее больше не пугает. Она боится собственных эмоций, а Аменадиэль всячески пытается ее успокоить. Шарлотта намеревается встать на путь истинный и с уверенностью заявляет о желании изучать криминалистику, хотя Элла не верит ее словам. Она предлагает ей заняться тем, чем действительно хочется.
Риз Гетти просыпается после нескольких лет комы. Он узнает, что его бывшая жена встречается со злейшим врагом и приходит в ярость. Мужчина надеется разрушить репутация соперника, рассказав, кем он является на самом деле, но Линда сообщает, что ей уже известна правда. Она передает ему документы о разводе. Морнингстар убеждает Риза прекратить его преследовать и пытается запугать, показав свое истинное лицо. Спустя месяцы почти невменяемый Гетти намеревается убить его, выстрелив во время сеанса. Он выбегает из здания на улицу и случайно застреливает невинную женщину. Риз пытается примириться с Линдой и начинает ее преследовать. Она намеревается сообщить в полицию о его многочисленных злодеяниях. Гетти сам возвращается в офис, но не готовится сдаваться. Он видит перед собой лицо Дьявола, после чего понимает, что отныне его место в аду.
Люцифер подготовил для Хлои особенный подарок ко дню рождения, но во время празднования ему приходится срочно уехать. Он узнает, что Кэнди странным образом исчезла. Компанию ему составляет Элла. Вместе они добираются до Лас-Вегаса, где обнаруживает тело мертвой женщины, необъяснимым образом похожую на Кэнди. Они подозревают в совершении убийства врагов ее отца, но ошибаются. Информацию товарищи пытаются достать в казино, надеясь на личную встречу с владельцем, но их выгоняют прежде, чем встреча успевает состояться. Кэнди притворяется обыкновенной официанткой в клубе. Она удивляется, увидев Люцифера и Эллу, но признается, что погибшая была ее подругой. Втроем они выясняют, что в убийстве виновен бармен Джедд. После возвращения домой Люцифер обнаруживает у себя в квартире Хлою, Дэна и Линду. Они пытались взломать его сейф, чтобы достать подарок. Морнингстар сам открывает его и дарит Хлое ожерелье, сделанное из пули, которой детектив Декер выстрелила ему в ногу в день их встречи.
Химик, работающий в компании Шарлотты Ричардс, найден мертвым в своей лаборатории. К владелице фирмы Люцифер до сих пор питает смешанные чувства, поэтому не желает лишний раз видеться с ней. В ходе расследования напарникам удается установить, что Фишер пытался продать свою тайную формулу конкурентам. Шарлотта сталкивается с Дэном, который опрашивает ее. Она интересуется положением дела у Морнингстара и надеется встретиться с ним, наивно полагая, что ранее их связывали серьезные любовные отношения. Люцифер объясняет ей, что произошло на самом деле, и просит раскрыть правду Хлое, не скрывая важные сведения о деле. Единственным логичным выводом кажется самоубийство Саймона, но Шарлотта не верит в реальность выдвинутой версии. Она берет в заложники главу конкурирующей компании, чтобы добиться правды. Истина выходит наружу, и Люцифер предлагает попытаться начать отношения заново, но не строить любовных иллюзий.
Маркус передает в руки Хлои новое дело. Был жестоко убит школьный психолог, работающий с трудными подростками. Люцифер полагает, что убийцу стоит искать среди ее пациентов. Он не верит в способность детей исправляться и специально предлагает им начать торговать марихуаной, притворяясь наркодилером. Случайно ему удается отыскать новую зацепку, которая сразу попадает в руки детективу Декер. Она находит настоящее орудие убийство. Аменадиэль ввязывается в серьезные неприятности. Он нападает на сутенера, и его отправляют за решетку, но Дэн вносит за него залог. Ангел пытается побывать на месте брата, чтобы лучше его понять. Он приходит к выводу, что Морнингстар очень одинок, и его желание работать с Хлоей сводится к простой попытке чаще находиться рядом с ней. Декер едва не погибает в ходе задержания преступника, но поблизости вовремя оказывается Пирс. Люцифер почти убивает нападавшего. В дело вмешивается Аменадиэль, который сдерживает гнев брата.
Мейз устала от неприязни нового руководства и начала самостоятельно работать над трудным делом. Она надеялась отыскать серийного убийцу, который объявлен в розыск в нескольких крупных странах мира. Ей удается выследить его в Канаде. Девушка шантажирует его подругу, чтобы выяснить нынешнее местонахождение преступника. Хлоя беспокоится за нее, полагая, что Мейз может попасть в серьезные неприятности. Втайне Люцифер приглядывает за ней. Риверс признается, что ранее работал на лейтенанта полиции, который заставлял его совершать убийства. Все улики указывают на Эррера, но Мейз отказывается верить в его причастность. О произошедшем она докладывает Хлое, немедленно проверяющей полученную информацию. Дэн пребывает к месту происшествия, но Риверс успевает скрыться. Детектив Декер арестовывает Эррера. Мейз подозревает, что история еще не окончена, и они явно недооценили противника.
Люцифер находится в полной уверенности, что за недавним убийством стоит Грешник, но у него нет никаких прямых доказательств. Хлоя просит его оставить дело и заняться новым расследованием, ведь улики не говорят о причастности таинственного криминального босса. Пирс поручает напарникам очередное дело. Был убит комик. Главным подозреваемым становится его бывший товарищ, а ныне главный соперник Бобби Лоу. Люцифер вынуждает его поговорить с ним. Артист признается, что действительно желал зла покойному, но не причастен к случившемуся, хотя теперь развитию его карьеры практически ничего не угрожает. Пирс оказывается одним из немногих, кто верит Люцифера. У него появляются первые доказательства существования Грешника. Полицейские устраивают засаду и ловят в ловушку старого приятеля Бобби, который рассказывает о связи покойного с Шейлой, выступающей перед Лоу. Они арестовывают девушку, и под давлением Люцифера подозревая признается в совершенном преступлении. Аменадиэль пытается заставить Линду стать его союзницей и вынудить ее уничтожить крылья брата.
Люцифер ввязывается в очередные неприятности. Он просит избавить его от вновь выросших крыльев, но Линда отказывается ему помогать. Хлоя предлагает заняться новым делом, чтобы немного отвлечься от небесных проблем. Морнингстар совершенно не рад вмешательству лейтенанта Маркуса Пирса, который на дух его не выносит. Он узнает, что должен был стать жертвой преступников, но в последний момент их внимание привлек другой человек. За случившимся стоит таинственный криминальный авторитет, имеющий огромные связи в преступном мире. Пойманные бандиты называют его Грешником. Люцифер догадывается, что ему известно об его истинном происхождении. Он больше не подозревает в возвращении крыльев Бога, полагая, что за случившимся стоит Грешник, и твердо намеревается узнать все его тайны.