Морнингстар возвращает свою ангельскую сущность. Он приходит в себя посреди пустыни и видит позади себя новые крылья. Люцифер возвращается в Лос-Анджелес и просит Линду снять их, но получает резкий отказ. Она больше не желается вмешиваться в божественные дела и полагает, что на этот раз ему придется справляться самостоятельно. Отвлечься от возникших проблем помогает Хлоя, которая предлагает вернуться к работе. В Городе Ангелов никогда не бывает спокойно, и каждый день полицейским приходится расследовать новые происшествия. Поначалу Люцифер находился в полной уверенности, что возвращение его крыльев произошло по причине вмешательства отца, пытающегося таким образом напомнить о его истинном предназначении. Аменадиэль убеждает его в обратном, заставляя зациклиться на собственных изменениях и перестать искать причины вокруг. Морнингстар намеревается отыскать таинственного Грешника, загадочного криминального авторитета, грезящего о встрече с самим Дьяволом. Мейз становится жертвой преследования убийцы Бена Риверса. Она пускается на его поиски, которые приводят ее в Мексику. Здесь детектив узнает правду о преступнике. Люцифер, наконец, понимает, что любит Хлою, но на его пути становится Пирс, желающий избавиться от метки Каина.