Кастиил совершил непростительную ошибку, и из дружественного ангела, превратился в изгнанника людского общества. Могущественная сила, которой захотел завладеть служитель господа, оказалась ему не по зубам, и теперь раньше не встречающиеся монстры, вырвались наружу. Против мерзких отродий, попавших в человеческий мир, нет действенного оружия, способное дать отпор надвигающемуся ужасу. Нестабильное состояние Сема, только ухудшает и до того незавидную ситуацию. После того, как барьер в голове Сэма окончательно рухнул, благодаря обезумевшему крылатому существу, ему приходиться сражаться с галлюциногенным дьяволом, который постоянно навещает истинную оболочку, и не дает ему покоя. Сэмми удается найти способ, контролировать неприятные вспышки с появлением Люцифера, но это лишь временная мера, не позволяющая охотнику чувствовать себя в своей тарелке. Левиафаны освободились из чистилища, и собираются стать правителями прекрасной планеты. Дину необходимо искать вооружение, приспособленное для противоборства с гнилыми созданиями. Грешный защитник небес, будет прикладывать усилия, чтобы вернуть доверие братьев, и исправить безнадежные обстоятельства.