Могущественный и непокорный архангел выбравшийся из потустороннего мира запер себя в теле невольного охотника, и собирается править предоставленными условиями. Дину приходиться нелегко содержать в себе ангельское чучело, но в определенный момент, отважному истребителю нечисти, удается выиграть мозговую дуэль у сверхъестественной особи, закрыв неугодного служителя небес далеко в своем подсознании. Винчестер старший уверен, что данный эксперимент, всего лишь вынужденная мера, и ему придется навсегда избавиться от мрака внутри, используя только кардинальный способ. Сем предлагает братцу не спешить и тщательно обдумать план действий, так как задуманное решение проблемы напарника, заберет у него жизнь навечно. Нерасторопный нефилим испытывает смешанные чувства, и без пристального присмотра приятелей, делает критические ошибки, которые приводят к коллапсу мирового масштаба. Джек скрывается от человечества и от недавних преданных друзей, пытающиеся отыскать неестественного гибрида, убившего их мать. В гущу происходящих событий, вмешивается сам Бог, который целенаправленно разрушает созданные им игрушки. Сэм попытался остановить Чака, но в итоге только разгневал господа.