В Ханьяне королева организует план, собирая беременных женщин в своей частной резиденции Нэсонджэ. Жену Му Енга держат в заложниках, чтобы заставить Му Енга шпионить за принцем. Когда во время родов возникают осложнения, беременные женщины погибают. Это вызывает подозрение у командира спецназа, который расследует дело Нэсондже и обнаруживает трупы семи женщин. Девочки были задушены, в то время как мальчики родились мертвыми. В Санджу выясняется, что зомби отпугивает не солнечный свет, а температура. По мере того как погода становится холоднее, ситуация ухудшается после очередной ночи хаоса. Чтобы противостоять надвигающейся угрозе, принц решает проникнуть в пограничную крепость с небольшим отрядом. Хотя им это удается, они попадают в ловушку. Лорд Ан Хен застрелен, и в присутствии короля зомби принц обезглавливает его. По возвращении лорда Чо в Ханьянг он планирует избавиться от принца, но Ан Хен вновь появляется в виде воскресшего зомби. Он кусает лорда Чо перед тем, как умереть самому, доказывая существование зомби и невиновность принца. Армия блокады присоединяется к принцу. На следующий день Му Ен, Со Би и Чо Бом-пал перевозят потерявшего сознание лорда Чо в Ханьян, но Му Ен умирает во время путешествия. В резиденции лорда Чо Со Би обнаруживает, что полное погружение в воду вытесняет червеобразных существ, ответственных за зомбирование. Тем временем королева притворяется, что у нее начались схватки, и выдает новорожденного ребенка Муенга за своего собственного. Когда ее отец, обнаруживший обман, начинает что-то подозревать, она отравляет его. Выясняется, что она создает лабораторию по исследованию зомби под своим дворцом. Пока королева готовит грандиозный пир, королевская стража выводится из дворца, позволяя наследному принцу захватить власть. Однако королева инициирует политику выжженной земли и выпускает зомби из исследовательской лаборатории, что приводит к резне, которая охватывает королеву и всех во дворце. Выжившим удается сбежать в сад за домом и разбить лед на пруду. Вода оказывается эффективной в борьбе с зомби, в то время как те, кто был укушен, но еще не трансформировался, спасаются от зомбирования. Принц узнает, что укушенный сын Му Ен находится под защитой Со Би, которая сообщает, что ребенок не заражен. Он решает отказаться от своих притязаний на трон, инсценировав свою смерть и скрыв истинные масштабы вспышки, чтобы предотвратить дальнейшую политическую нестабильность. Семь лет спустя младенца коронуют королем, и обнаруживается шевелящийся червяк внутри него. Со Би, Ен Шин и бывший наследный принц отправляются в северные провинции в поисках воскрешающего растения. Прибыв в явно заброшенную деревню, они встречают в сарае женщину по имени Ашин, стоящую рядом с несколькими умершими существами, хранящимися в деревянных ящиках.