Группа сталкивается с противодействием со стороны жителей Зоны. Вдохновленные видением Уоррена о черной радуге, Уоррен и Мерфи возвращаются на материк. Когда Сун Мэй и Ред пропадают, 10К и остальная часть группы должны решить, продолжать ли поиски или сдаться и направиться в Ньюмерику. Движимая мечтой Уоррена, команда продвигается вперед через Великую груду, обширное пространство обломков и разрушений. Внезапно неизвестная сила захватывает их и заставляет выполнять опасные и причудливые задания на подземном объекте. Люси борется за спасение жизни Мерфи, сражаясь с генетически модифицированными франкенскими зомби. Опустошенный потерей одного из своих, Мерфи поддается ярости, и Уоррен бессилен помешать ему и другим совершить отвратительный поступок во имя мести. Во время своего путешествия Уоррен и группа встречают таинственного незнакомца, который поначалу кажется грабителем могил, но оказывается чем-то большим, чем кажется на первый взгляд. Они также исследуют заброшенную телевизионную новостную станцию, где сталкиваются с зомби съемочной группы, пробуждающими навязчивые воспоминания о начале апокалипсиса. Док и герои воссоединяются со Скетчи и Скеззи, ища убежища в функциональной парикмахерской, заполненной загадочными и опасными личностями. Сон Уоррена приводит группу обратно в Лабораторию Милосердия, где они должны выполнить опасную миссию, не зная ее цели. Их конечная цель - помешать Зоне осуществить операцию "Черная радуга", план по уничтожению как зомби, так и людей с лица земли. Когда они достигают своего конечного пункта назначения, объекта "Черная радуга", тайна, стоящая за мечтой Уоррена, наконец раскрывается.