В далеком будещем жители Земли пережили разрушительное воздействие загрязнения окружающей среды и последующих генетических мутаций. Многие выжили, но потеряли зрение, приспособившись к слепому существованию, где охота и собирательство стали нормой. В этой среде появление Охотников на ведьм еще больше усугубляет проблемы, систематически нацеливаясь на тех, кто родился со способностью видеть. Ведя кочевой образ жизни, племя Баба Восс встречает Магру, молодую беременную женщину, находящуюся в отчаянном положении. Баба Восс, у которого самого нет детей, делает серьезный шаг, женившись на ней и усыновив ее отпрысков. Однако близнецы Кофун и Ханива необычны тем, что обладают даром зрения. Руководствуясь мудростью старейшины племени Пэрис, Восс и Магра стремятся защитить своих детей от потенциального вреда. Тем не менее, Магра таит в себе скрытую правду: биологический отец ее детей — не кто иной, как Джерламарел, провидец. Чтобы усложнить ситуацию, и Магра, и ее старшая сестра были очарованы Джерламарелем, а сестра не кто иная, как королева Кейн, правила соседним зачаточным царством. Это откровение раскрывает паутину интриг, поскольку королева Кейн узурпирует право Магры на трон по рождению.