В сказочной стране Средиземье народ долгие годы страдает от засилья деспотичного и жестокого лорда Моргета, за свои чудовищные делишки прозванный Темным. Для борьбы с тираном многие отважные воины Добра объединяются в коалицию и одерживают долгожданную победу. Но не всем героям удается возвратиться домой - некоторые пожертвовали своим жизнями ради спасения родины. В числе погибших числится эльфийский подданный по имени Финрод.
Его опечаленная сестра, в память о любимом брате, клянётся отыскать старого слугу Саурона, потерявшегося во время очередного сражения. Ее сопровождают верные друзья, не способные оставить подругу наедине с ее горем. Поиски приводят группу на территорию разрушенной крепости, расположенной в северном районе Форовайта. На уцелевшей стене четко виднеется личный знак пропавшего, который он оставляет по ходу своего маршрута. Но мероприятие прерывается по независящим от команды причинам. Королю Гил-галад, который недавно объявил об окончании многолетней войны, требуется помощь преданной Галадриэль. Он отдает ей приказ вернуться в столицу Линдон, а затем отправиться в южные земли Валинора, где ещё остались разрозненные куски союзников Моргота. Но девушка оказывается упрямой и не робкого десятка, поэтому при первом удобном случае она прыгает за борт корабля в холодную морскую воду и возвращается назад.
В это же период в других частях королевства происходят события, которые напрямую затрагивают интересы барышни. Любвеобильный эльф Арандир крутит роман со смертной женщиной-колдуньей Бронвин, имеющей уже совершеннолетнего сына. Иногда троица выбирается на прогулки по окрестностям. Так, в руинах Хордена они обнаруживают обломок меча с отметкой Саурона. А закадычные приятели Поппи Прадфеллоу и Нори Брэндифут решают обследовать кратер, образованный упавшим метеоритом. К огромному удивлению, они видят на дне ямы живого обессилевшего человека. Проникнувшись состраданием, гномы скрывают незнакомца от посторонних глаз и потихоньку подкармливают его.